Garanti Bankası, dolar cinsi tahvil ihracı için yatırımcı toplantıları düzenlemesi amacıyla bir dizi bankayı yetkilendirdi. Banka, bugünden itibaren yapacağı toplantılar ile olası 10 yıl vadeli sermaye benzeri (Tier 2) tahvil ihracının ortamını hazırlayacak.
IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, söz konusu tahvilin beş yıl sonra erken itfa opsiyonuna sahip olması planlanlanıyor. Bu durum, yatırımcılara esneklik sağlayarak Garanti Bankası'nın finansal stratejisine uygun bir finansman aracı sunmayı amaçlıyor.
Yatırımcı toplantılarını ve tahvil ihracını yönetmek üzere Garanti Bankası, uluslararası alanda deneyimli bir grup bankayla çalışacak. BBVA, BofA Securities, ING, Mashreq, Morgan Stanley ve Standard Chartered Bank, bu süreçte önemli bir rol üstlenecekler.
Garanti Bankası'nın tahvil ihracı, uluslararası finans piyasalarında güvenilir bir marka olarak bilinen bu banka için önemli bir adım olacak. Bu tahvil ihracı, bankanın mali yapılanmasını güçlendirmeye ve gelecekteki projelerini desteklemeye yönelik bir strateji olarak değerlendiriliyor.
Haber kaynaklarına göre, yatırımcı toplantıları ve tahvil ihracı sürecinde alınacak geribildirimler, ihraç edilecek tahvilin özelliklerini şekillendirecek önemli unsurlar arasında yer alacak.
